M&A e Deal design
Assistiamo le imprese nella stima del valore in ambito di operazioni di Merger & Acquisition
Assistiamo le imprese nella stima del valore in ambito di operazioni di Merger & Acquisition
In qualità di esperti valutatori affianchiamo le organizzazioni, gli advisor e gli investitori nelle operazioni di compravendita di aziende e partecipazioni, nelle fusioni/scissioni, nei conferimenti, nelle operazioni di joint venture o di leverage buy out.
Lavoriamo per contribuire alla miglior definizione della struttura delle operazioni (Deal design), in termini di metodo di acquisizione (azioni o azienda), pagamento (cassa o concambio), definizione del prezzo (fisso o legato a future performance).
Il nostro focus è sul valore e la sua stima.
Forniamo quindi un supporto nell’individuazione di un prezzo fattibile dell’operazione, avendo cura di evidenziare:
- in ottica di acquisto (Buy side), le componenti di valore generabili dall’acquirente post closing al fine di individuare il valore di investimento e quindi il prezzo massimo d’acquisto
- in ottica di vendita (Sell side), le componenti di valore cui rinuncia il venditore al fine di determinare il prezzo minimo di cessione.
I nostri servizi di valutazione sono rivolti anche agli amministratori, agli organi di controllo o ai soci di minoranza, ai quali forniamo pareri di congruità finanziaria (fairness opinion) del prezzo di acquisto / vendita o valutazioni complete.